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证券信托

业务介绍

欧宝体育平台官方入口自2010年起,开始参与信托、证券行业IT建设,先后与中信信托、建信信托、平安信托、外贸信托、中航信托、五矿信托、昆仑信托等信托客户合作,与申万宏源证券、兴业证券、国泰君安证券、中信证券、国开证券等证券客户合作。已经积累了熟悉信托、证券业务的团队,形成了一整套成熟产品方案和系统,欧宝体育平台官方入口以信托、证券市场为突破,逐步奠定在信托、证券乃至整个资管行业的产品优势!
团队人数超过200人,各序列人员齐全,尤其在项目管理、业务序列、软件序列发展较均衡,且在实践中培养了一批非“项目管理序列”的骨干人员;工作三年以上人员达到79%,可保障项目实施作战能力。

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主要解决方案介绍

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TM综合业务平台产品

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TM综合业务平台产品

欧宝体育平台官方入口根据多年的信托项目实施经验,结合信托业务及应用管理的现状,推出了信托业务模块管理模型,集合信托项目、产品、销售、代销、合同、投资、核算、银行账户、监管报送等为一体的、新一代信托业务综合管理平台。 欧宝体育平台官方入口TM综合业务平台产品优势如下: 1、可扩展性强 充分考虑各种应用场景、业务类型,通过参数配置来满足各种不同的业务应用需求。 2、可维护性好 基于信托业务特点,系统设计应尽可能结构化、模块化,各子系统独立升级、部署、运行。 3、技术优势 平台基于信托业务特点及业务应用场景,采用微服务分布式架构设计,结构化、模块化及可配置参数设置加快了需求的响应速度及落地时效。 4、数据完整性、安全性高 客户端机器的任何操作都通过服务器来实现其一致性和完整性控制。数据库及系统本身都应提供分级授权、日志记录等手段来确保系统的安全。
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财富管理系统产品

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财富管理系统产品

欧宝体育平台官方入口财富管理产品以“客户运营”为产品核心理念,为金融行业客户提供“以客户为中心”市场运营的系统解决方案,帮助信托公司客户快速适应市场发展变化,在激烈的市场竞争环境中构建出与客户多赢的市场环境。产品基于客户整体运营的视角进行市场运营体系管理,并依靠市场规律与客户业务特性进行客户运营,根据客户运营管理解决市场经营中的客户获取、客户激活、客户提升、客户挽留四大主要问题。 欧宝体育平台官方入口财富管理产品以成熟组件化的实施工艺帮助金融企业客户迅速实施落地。产品采用全新的统一微服务分布式、开放的框架搭建,各功能模块或组件可以根据需要任意组装实施,而不影响系统整体应用功能,同时可确保系统各功能模块间无缝对接。 欧宝体育平台官方入口财富管理产品三大优势如下: 1、方案优势 欧宝体育平台官方入口财富管理产品结合多年系统案例与实施经验,具备完整的产品功能提醒,可以支持信托公司运营体系,并具有较强的系统扩展性。主要包括客户管理、营销管理、直销管理、代销管理、产品管理、合同管理、资金管理、网上信托、信托app等。 2、服务优势 欧宝体育平台官方入口为金融企业客户提供实时全方位服务,包括IT系统建设咨询、实施、运维等多方面的产品服务,确保金融企业客户在系统建设时除满足现有业务需要外,更能适应未来业务的发展需要。 3、技术优势 产品采用微服务分布式架构可以方便金融企业客户的需求响应速度,产品提供功能独立的部署与扩展,可加快需求的快速落地应用。
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家族信托系统产品

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家族信托系统产品

随着我国经济快速发展,家族、家庭、个人财富飞速增长。从单一的家族企业到实物资产,逐渐向金融资产与企业股权转型。家族信托作为有效的解决方案,因其灵活、私密、隔离风险等特点受到青睐。受资管新规政策的影响,国内信托公司已经步入转型的关键时期,去通道效果日趋明显,家族信托、消费金融、基础设施建设是今后信托公司发力的新领域。 欧宝体育平台官方入口结合多年信托行业的项目研发经验,推出以数字运营为核心,多渠道管理为基本出发点,集家族信托、家庭信托、财富信托、理财信托业务为一体的信托综合管理平台。数字运营作为家族信托产品核心管理模块为信托企业多系统操作及交互体验提供统一的管理入口,提供从客户尽调(KYC)、项目立项、合同签署、进账登记、投资、分配到结算完整的线上操作流程。解决内部操作多系统、多流程、数据不统一的问题。提升了日常的工作效率、降低了沟通成本。 家族信托渠道门户以运营管理视角为营销渠道提供信托项目、产品全生命周期数据管理、展示与统计功能。解决信托企业与销售渠道之间信息不对称、沟通对接繁琐等问题,提升了信托企业与合作渠道的合作服务及体验。 欧宝体育平台官方入口家族信托产品五大优势如下: a.方案优势 结合多年系统案例与实施经验,在标准化产品方案外,更能为信托企业客户带来特色方案帮助客户发展特色业务,增强客户差异化服务的手段与业务。例如:数字运营+渠道门户为家族信托提供有效的管理与数据服务支持。 b.技术优势 欧宝体育平台官方入口家族信托管理系统采用最新的微服务技术架构,支持分布式部署,减轻 IT 建设成本与系统运维难度。让系统运维为业务提供强力、高效稳定的支撑。新技术架构支持PC、平板、手机等终端接入,并支持各种数据接口。 c.强大的数据对接能力 欧宝体育平台官方入口家族信托管理系统提供与TA、FA、TCMP、OA、CRM等业务系统的无缝对接方案。通过底层协议即可达成数据同步、汇总、分析等功能。为用户提供更好的数据分析和精准推送的能力。 d.丰富的数据来源 欧宝体育平台官方入口家族信托管理系统提供了多方数据采集入口,可通过数据同步、PAD录入、APP录入、渠道门户等入口进行数据采集 e.灵活的模板定制 欧宝体育平台官方入口家族信托管理系统提供KYC模板与合同模板定制功能。针对客户类型、数据来源 及 购买产品多样性可以定制不同的KYC模板和合同模板。
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客户信息管理(ECIF)产品

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客户信息管理(ECIF)产品

欧宝体育平台官方入口ECIF产品,建设面向未来的企业级客户运营体系框架,实现对客户信息的集中管理,将分布在业务系统的客户信息整合制定统一标准,形成统一视图的数据基础 。并且,服务于各业务系统,实现跨系统的客户统一识别和客户信息共享 。定制的客户信息服务,满足全行客户信息的唯一性、正确性和时效性要求 。同时,还将进一步挖掘客户信息,进行服务流程改造和营销推送,提升客户的体验与精准营销能力。 欧宝体育平台官方入口ECIF产品优势如下: 1.完整的客户信息管理解决方案 2.大数据量高并发的稳定支撑能力 3.成熟的产品体系
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固有业务系统产品

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固有业务系统产品

欧宝体育平台官方入口固有业务系统产品依据“数据系统化、管理标准化、统计自动化”的建设思想,全面规划固有投资配置业务管理系统。系统功能范围涵盖同业拆解、固收投资、货币基金投资、股权投资、证券投资、贷款和备付金余额管理。系统完善固有投资业务类型,确保系统支持各类投资,规范固有投资业务的管理模式和管理流程,统一数据统计口径,提供自动系统统计。 欧宝体育平台官方入口固有业务系统产品符合监管规范,以资产管理为建设中心、以固有项目生命周期为主线、集底层资产穿透、资金计划编制和绩效管理、资产风险控制为一体的资产管理业务系统。 欧宝体育平台官方入口固有业务系统功能包括:项目管理、产品管理、固有业务账户管理、合同管理、信息披露、资产配置/组合管理、资金管理(资金计划)等。主要业务覆盖包括:同业拆借,包括同业授信、同业拆出、同业拆入、固定收益产品投资、货币基金投资、其他特殊载体投资(契约型基金)、股权投资业务、证券投资、贷款投资、多主体管理、账面价值确认等。 欧宝体育平台官方入口固有业务系统产品优势如下: 1. 数据准确、操作便捷、页面友好、清晰简洁。 2. 按照FOF管理模式进行系统架构设计,未来该系统可以平滑地从单一固有资产管理系统转变为(集合/单一)信托客户资产管理系统,为公司未来统一的资产管理系统建立基础。 3. 实现固有资产管理系统的相关功能,实现资产管理的规范化。 4. 实现固有资产的统计分析,满足资金运用过程中风险管理的目标。 5. 系统具有良好的运行效率,可扩展性提高运营效率。 6. 平台的设计具有一定的超前性,灵活性,能够适应企业生产配置变化。
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大资产生态解决方案

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大资产生态解决方案

欧宝体育平台官方入口大资产生态在功能设计上以投前、投中、投后三阶段为核心,以押品管理、征信查询、客户评级、智能预警为辅助,对资产全生命周期进行管理、监控。投前主要包含项目申请、审批、尽职调查、上会决策等。投中包含合同申请、文本审查、合同审核、放款管理等,其中合同可定制化模板自行完成合同生成、对比。投后包含应收实收维护、季度检查、标签评价、还本付息调整、月度回访、现场检查、资产分类、投后任务跟踪、项目管理台账、智能预警等模块,来辅助完成投后数据的跟踪、监控、处理。再此模块划分基础上还提供了灵活的外围系统对接支持,例如报表平台、监管报送等。 欧宝体育平台官方入口大资产生态方案产品优势如下: 1.方案优势 结合多年系统案例与实施经验,在标准化资产方案外,更能为信托企业客户带来特色定制方案,帮助客户发展特色业务,增强客户差异化服务的手段与业务。例如:在合同结构化层面给出完整的线上结构化生成、对比方案,有效的解决了合同流转过程中附件留痕、对比不准确的问题。 2.服务优势 欧宝体育平台官方入口大资产生态为信托企业客户提供实时全方位服务,包括IT系统建设咨询、实施、运维等多方面的产品服务,确保信托企业客户在系统建设时除满足现有业务需要外,更能适应未来业务的发展需要。 3.技术优势 欧宝体育平台官方入口大资产生态采用最新的微服务技术架构,支持分布式部署,减轻 IT 建设成本与系统运维难度。让系统运维为业务提供强力、高效稳定的支撑。新技术架构支持PC、平板、手机等终端接入,并支持各种数据接口接入。

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